核心观点

枪弹柜行业出现衰退

全国枪弹柜市场销售总额达到4.7亿元，较2017年萎缩44.7%

公安公务用枪需求五年内首次出现萎缩，资金转向雪亮工程等项目

部队市场未达到预期中的高速增长，需求释放缓慢

学校、押运公司等新型行业市场表现不尽人意

市场竞争日趋激烈，形成大厂垄断局面

TOP 10厂商市场份额占据2/3，市场份额被主要厂商瓜分

90家厂商份额仅占1/3市场，大量企业退出行业

卓越的产品设计和智能化的新技术将持续对枪弹柜产品带来新的冲击

卓越的产品设计带来的用户体验成为枪弹柜设计的重中之重

行为识别、语音交互等人工智能技术将与枪弹柜更加深度的融合

1. 枪弹柜行业整体发展概述

1.1. 枪弹柜行业发展现状

2018年，枪弹柜行业市场整体呈下降趋势。

由于公安枪弹柜市场饱和度不断增高，以及公安行业大量资金预算转向支持雪亮工程等国家重点大型工程，公安系统公务用枪管理需求五年内首次出现萎缩。

部队枪弹柜市场未达到预期中的高速增长，需求释放缓慢，学校、押运公司等新型行业市场也表现不尽人意。

枪弹柜整体市场销售额大幅萎缩，预计未来几年枪弹柜市场将进入寒冬。

1.2. 枪弹柜市场规模

据统计，2018年全国枪弹柜市场销售总额达到4.7亿元，较2017年减少44.7%，其中公开项目289个，较2017年减少25.7%。公开市场中标厂商100家，较2017年减少31%。

图1-1 2018年全国枪弹柜市场规模整体情况

1.3. 枪弹柜行业市场发展空间

本文采用各省份市场饱和度和各省份市场均数据来评估各省枪弹柜行业市场发展空间，其中省份市场饱和度=该省份已招市区县数量/该省份市县区总量，各省份市场平均数据包括各省份平均市场总额和各省份平均项目数。

1.3.1. 各省份市场饱和度

图1-2 2018年底全国各省份枪弹柜市场发展空间

75% ≤ 市场饱和度 省份：陕西、北京、天津等10省市

50% ≤ 市场饱和度 ≤ 75%省份：山东、湖南、湖北等5省

25% ≤ 市场饱和度 ≤ 50%省份：山西、青海、广西等10省

市场饱和度 ≤ 25% 省份：广东、河北、河南等5省

共有10个省份市场饱和度高于75%，占全国总省份32.25%。

共有15个省份市场饱和度高于50%，占全国总省份48.38%。

全国总体市场饱和度为51%。枪弹柜市场已释放过半，市场发展已进入下半程。

1.3.2. 各省份市场平均数据

图1-3 2018年全国各省份枪弹柜平均数据

2018年各省份平均市场销售额约1500万元

2018年各省份平均公示项目9个

2. 枪弹柜市场竞争分析

2018年枪弹柜行业竞争较往年更为激烈。据统计，全国公开招标项目289个，较2017年下降25.7%。中标单位100家，较2017年下降31%。

2018年全国枪弹柜行业呈现“大厂垄断”的竞争格局。排名前十的大厂市场占有率合计65.27%，较2017年上升23.2%.大厂的份额增加，进一步压缩小厂的生存空间，导致大量企业退出枪弹柜行业。

2.1. 主要厂商业绩排名及简介

排名前十的厂商为：江西金虎、江西远大、宁波永发、江西中盾、江西华鑫、江西卓尔、江西远洋、泰科力合、湖南创世、济南融霄。

前十厂商市场占有率总和达到65%，较2017年上升22.6%，大量市场份额被主要厂商瓜分。前十以外的90家厂商合计市场占有率仅为35%，市场竞争进入白热化阶段，大量厂商退出枪弹柜行业。

表2-1 2018年全国枪弹柜行业份额TOP10

TOP10厂商简介请见附录1。