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2019中国枪弹柜行业发展研究报告(组图)
特种装备网 发布时间:2020-01-14
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【内容导读】《2019中国枪弹柜行业发展研究报告》由北泰智能行业研究中心撰写,主要分析了2019年枪弹柜行业整体发展情况,枪弹柜市场的竞争格局,对枪弹柜行业发展进行了客观的分析和预测,并总结了2019年枪弹柜的行业热点。本报告每年发布一次,旨在帮助行业厂商和用户了解枪弹柜行业的发展趋势和投资价值。

免责声明

本研究报告由北泰智能行业研究中心撰写,研究报告中所提供的信息仅供参考。报告根据国际和行业通行的准则,以合法的公开渠道获得这些信息,尽可能保证可靠、准确和完整,但并不保证报告所述信息的准确性和完整性。

本报告不能作为投资研究决策的依据,不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证,无论是否已经明示或者暗示。北泰智能行业研究中心将随时补充、更正和修订有关信息,但不保证及时发布。对于本报告所提供信息所导致的任何直接的或者间接的市场盈亏后果不承担任何责任。

本报告版权归北泰智能行业研究中心所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用发布,需注明出处为北泰智能行业研究中心,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

北泰智能行业研究中心对于本免责申明条款具有修改权和最终解释权。

核心观点

枪弹柜行业持续衰退

全国枪弹柜市场销售总额达到3.8亿元,较2018年萎缩19.1%

公安公务用枪需求持续萎缩,检察院、法院枪弹管理需求有所提升

武警、部队市场增速缓慢,但需求释放有所提升,出现千万以上订单

学校、押运公司等新型行业市场缺乏亮眼表现,增长有待提升

市场竞争持续胶着,头部企业份额领先优势明显

TOP 6厂商市场份额占比52.63%,市场份额继续呈现头部企业垄断的局面

其他93家厂商份额占比47.37%,较2018年有所提升,厂商数量较2018年基本持平

数据安全、边缘计算、活体人脸等技术将进一步提升枪弹柜的技术门槛

35114标准、28181标准、数据传输加密算法等标准和技术广泛应用,安全成为客户的必选项

人工智能技术的普及和深度融合

活体人脸算法的广泛应用,市场主流产品已经妥善解决用照片伪造身份等漏洞

1. 枪弹柜行业整体发展概述

1.1. 枪弹柜行业发展现状

2019年,枪弹柜行业市场继续呈整体下降趋势

由于公安枪弹柜市场饱和度不断增高,以及公安行业大量资金预算转向支持雪亮工程等国家重点大型工程,公安系统公务用枪管理需求较2018年继续出现较大萎缩

检察院、法院等系统的智能枪弹管理信息化改造需求有所增加

学校、押运、保安公司等新型行业市场也表现不尽人意,增长较为缓慢

武警、部队的枪弹柜市场未达到预期中高速增长,但已释放出良性的增长信号,出现了千万元以上的订单

《军队安全管理条例》将于2020年1月1日起施行,对未来几年武警、部队智能枪弹管理的市场增长带来利好前景

1.2. 枪弹柜市场规模

据统计,2019年全国枪弹柜市场销售总额达到3.8亿元,较2018年减少19.1%,其中公开项目259个,较2018年减少10.38%。公开市场中标厂商99家,较2018年减少1%。

2019中国枪弹柜行业发展研究报告

图1-1 2019年全国枪弹柜市场规模整体情况

1.3. 枪弹柜行业市场发展空间

本文采用各省份市场饱和度和各省份市场均数据来评估各省枪弹柜行业市场发展空间,其中省份市场饱和度=该省份已招市区县数量/该省份市县区总量,各省份市场平均数据包括各省份平均市场总额和各省份平均项目数。

1.3.1. 各省份市场饱和度

2019中国枪弹柜行业发展研究报告

图1-2 2019年底全国各省份枪弹柜市场发展空间

75% ≤ 市场饱和度 省份:陕西、北京、天津等7省市

50% ≤ 市场饱和度 ≤ 75%省份:山东、安徽、江西等16省

25% ≤ 市场饱和度 ≤ 50%省份:山西、青海、广西等8省

市场饱和度 ≤ 25% 省份:福建、甘肃、广东等5省

共有7个省份市场饱和度高于75%,占全国总省份22.58%。

共有9个省份市场饱和度高于50%,占全国总省份29.03%。

全国总体市场饱和度为45.12%,较2018年枪弹柜市场有所降低,部分新兴领域的需求呈现逐步释放的状态,为市场发展注入一些新的活力和机会。

1.3.2. 各省份市场平均数据

2019中国枪弹柜行业发展研究报告

图1-3 2019年全国各省份枪弹柜平均数据

2019年各省份平均市场销售额约1225万元

2019年各省份平均公示项目8.35个

2. 枪弹柜市场竞争分析

2019年枪弹柜行业竞争延续2018年的百家争鸣状态。据统计,全国公开招标项目259个,较2018年下降10.4%。中标单位99家,较2018年下降1%。

2019年全国枪弹柜行业排名前六的企业市场占有率合计52.63%,头部竞争优势明显,继续保持“大厂垄断”的竞争格局。部分2018年的头部厂商退出了2019年的头部行列,部分企业也消失在了2019年的市场竞争统计中,但由于部分区域和武警、部队以及检察院、法院体系的行业出现复苏态势,新增了部分厂商,所以总体上中标单位较2018年未出现明显减少。

2.1. 主要厂商业绩排名及简介

排名前六的厂商为:江西金虎、江西远大、浙江北泰、烟台三环、江西锐盾、江西远洋。

2019中国枪弹柜行业发展研究报告

图2-1 2019年全国枪弹柜行业份额TOP6

TOP6厂商简介请见附录1。

2.2. 市场占有率

本文采用厂商全国占有率TOP6、厂商分省排名、各省份市场占全国比例、区域市场分布状况四个方面来描述枪弹柜行业2019年市场占有率。

2.2.1. 厂商市场占有率TOP6

2019年全国枪弹柜行业共有公开招标项目259个,中标单位99家,其中TOP6厂商的市场占有率数据见图2-2。

2019中国枪弹柜行业发展研究报告

图2-2 2019年枪弹柜行业占有率TOP6

市场占有率前六的厂商分别为江西金虎(14.46%)、江西远大(9.02%)、浙江北泰(7.79%)、烟台三环(7.31%)、江西锐盾(7.05%)、江西远洋(7%),六家市场占有率总和达到52.63%,继续保持头部阵营的竞争优势。

前六以外的93家厂商合计市场占有率仅为47.37%,市场竞争呈现胶着状态,大量厂商退出枪弹柜行业。

2.2.2. 全国各省份市场占全国市场比例

2019年全国各省份市场占全国市场比例见图2-3。

2019中国枪弹柜行业发展研究报告

图2-3 2019年全国各省份市场占比

湖北省市场占比最高,达到12.84%。

占比前十分别为湖北省(12.84%)、广东省(11.63%)、四川省(8.29%)、北京(7.83%)、西藏(6.61%)、河北省(5.26%)、黑龙江省(4.46%)、广西(4.15%)、湖南省(3.9%)、吉林省(3.49%),前十省占比总和达到68.46%。

3. 枪弹柜行业发展分析

3.1. 枪弹柜行业政策环境与趋势

1999.10   公通【1999】74号文《公安机关公务用枪管理使用规定》

趋势解读:加强公务用枪管理,防止枪支丢失、被盗、被抢和滥用枪支

2012.12   GA 1016-2012《枪支(弹药)库室风险等级划分与安全防范要求》

趋势解读:规定枪弹库室三级风险和三级防范要求,枪弹库室建设从此有据可依

2013.3   GA 1051-2013《枪支弹药专用保险柜》

趋势解读:智能枪弹柜行业标准颁布实施,对智能枪弹柜有了明确定义

2013.5   公传发【2013】345号《关于扎实开展公务用枪数字化改造项目建设的通知》

趋势解读:各级公安机关开展智能枪弹管理建设工作,公务用枪智能时代正式开启

2017.6   加快设立军民融合创新体系

趋势解读:军改顺利进行,部队市场逐步释放需求

2017.7   公通字【2017】13号《保安守护押运公司管理规定》

趋势解读:保安押运公司智能化枪弹库室和枪弹管理有望成为下一个行业热点

2018.9   公科信标准【2018】74号文,批准社会公共安全产品自愿性认证公共安全视频监控产品认证

趋势解读:GB/T28181-2016和GB35114-2017已成为枪弹柜行业事实上的行业标准

2019.12   公治安明发【2019】241号《关于加快推进枪支管理信息化建设工作的通知》

趋势解读:治安体系智能化枪弹管理可能成为下一个市场增长点

3.2. 枪弹柜行业技术环境与趋势

2019年枪弹柜行业持续萎缩的市场环境下,主要厂商持续不断的引入前沿科技,提升整体枪弹柜行业的技术门槛。预计在2020年,语音识别等人机交互技术将重新定义枪弹柜,未来智能枪弹柜技术将会向更安全、更易用的趋势演进。

安全成为枪弹柜设计重中之重

GB35114标准的颁布,有效推进公共安全视频监控系统联网应用的分层安全体系基本建成,实现重要视频图像信息不失控,敏感视频图像信息不泄露。

GB28181标准的启用,有效降低了视频监控设备互联的难度,实现高效的系统资源管理。

国密加密算法的应用,具备了可靠性、通用性、易用性的特点,解决了数据流传输过程中的安全问题。

人工智能的普及与深度融合

语音交互技术日渐成熟,基于该技术的人机交互将成为高端设备标配

活体人脸算法的广泛应用,极大遏制了用照片伪造身份的问题

4. 2019年枪弹柜行业热点

2019第八届警博会在京举行

2019年5月22日至24日,第八届(北京)国际警用装备及反恐技术装备展览会(以下简称“第八届警博会”)在北京展览馆举行。本届警博会为期3天,展览面积达3万平方米,展出装备涵盖警用交通工具、安检排爆、刑侦器材、技侦器材、计算机通信、安全防护、枪支械具、应急救援、安防技防、警用演习、训练、办公设备等十二大类型。共有220余家国内外知名企业参展,国内枪弹柜行业各大厂商悉数到场参展。

焦点解读:竞争日益激励的环境下,枪弹柜厂商越发重视宣传渠道和品牌价值输出。

公治安明发[2019]214号文件

公安局治安大队发布《关于加快推进枪支管理信息化建设工作的通知》 [2019]214号文件。

焦点解读:市场在持续萎缩,但政策上的支持可能会引发下一个增长点。

《军队安全管理条例》

《军队安全管理条例》于2020年1月1日起施行。

焦点解读:武警、部队智能枪弹管理的实施提供政策支持。

附录1:行业 TOP6 厂商简介

2019年市场第一名:江西金虎

2019中国枪弹柜行业发展研究报告

江西金虎保险设备集团有限公司创建于1983年,地处江西樟树福城工业园区,是一家专业研发、制造、销售档案装具、图书设备、安防保险设备、钢制家具的国家高新技术企业。注册资金21666万元,生产经营场地98588㎡。

集团拥有国际先进的激光加工中心、自动焊接机器人、数控一体化成形设备和智能全自动喷塑流水线,建立了工业数据采集和集中监控系统、快速制造3D设计研发系统、企业云ERP管理系统与MES系统打通,实现数字化车间向智能制造的升级。集团先后通过国际质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术管理体系认证、两化融合管理体系认证、中国环境标志产品认证、国家3C强制认证。

2019年市场第二名:江西远大

2019中国枪弹柜行业发展研究报告

江西远大保险设备实业集团有限公司, 公司位于樟树市观上工业区,专业生产移动炸药库、雷管柜、炸药库房、爆炸物品专用存放库、防爆库、炸药柜、爆破员作业箱、移动炮弹库、密集架、图书架等七大系列80多个品种,是一家集设计、生产、销售为一体的现代化企业。

公司占地面积6.5万平方米,注册资金13380万元,员工总人数1320人,技术力量雄厚,采用国际先进数控设备,注重新产品研发创新,主营产品有档案装具、图书设备、办公家具、安防设备、教育设备、医用设备、仓储设备、保险柜,八大系列,两百多个品种。

2019年市场第三名:浙江北泰

2019中国枪弹柜行业发展研究报告

浙江北泰智能科技股份有限公司(以下简称“北泰智能”)注册资本5000万,是一家专注于人工智能+物联网的高科技企业。公司致力于为用户提供卓越的产品设计和体验,是国内领先的智能物联网解决方案提供商。

秉承多年物联网安防领域的技术积累,北泰智能陆续推出了具有自主知识产权的智能枪弹管理系统、智能涉密设施与装备安全监管系统、智能尾箱柜管理系统、智慧档案馆管理系统等多个系列,产品技术及可靠性均达到国内领先水平。

2019年市场第四名:烟台三环

2019中国枪弹柜行业发展研究报告

烟台三环锁业集团股份有限公司始建于1930年,是中国现代锁具制造业的发源地。公司注册资本壹亿元,占地面积34.08万平方米,建筑面积15.13万平方米,现有职工3000多人,是中国五金制品协会制锁分会理事长单位、中国锁具发展中心、山东省高新技术企业、烟台市慈善总会创始和永久会员。

公司主营业务由单一的制锁业,发展到了汽车零部件生产、有色金属深加工、电镀、印刷等多个行业,市场领域也由传统的民用五金拓展到军队安全、政府公共安全、商业安全、家居安全等多个市场领域。三环产品自1957年打入国际市场,畅销世界180多个国家和地区,是中国五金制品出口的“拳头产品”。

2019年市场第五名:江西锐盾

2019中国枪弹柜行业发展研究报告

江西锐盾智能科技有限公司位于闻名遐迩、驰名中外、八省通衢的中国药都——樟树市大桥工业区,是一家集研发、设计、销售、服务为一体的现代化高新科技型企业,是全国同行业中品种齐全的骨干企业之一。

公司注册资金2000万元,员工总人数68人,技术力量雄厚,采用国际先进数控设备,注重新产品研发创新,主营产品有警用设备、刑侦设备、警用器材、警用无人机、执法记录仪、智能枪弹柜、法医解剖设备、智能物证管理系统、公安实验设备、检察院赃证物管理系统、智能密集架、计算机软硬件产品研发,产品价格合理,出货迅速,在全国同行业市场赢得良好的商益。

2019年市场第六名:江西远洋

2019中国枪弹柜行业发展研究报告

江西远洋保险设备实业集团有限公司位于中国著名的药都、中国金属家具产业基地---樟树市药都北大道66号,是一家集研发、设计、生产、销售、施工服务为一体的现代化科技型企业。公司注册资本1.2888亿元,占地面积63580㎡,员工总数1262人,其中高级管理人员65人,专业技术人员328人。

集团公司技术力量雄厚,装备精良,选置国内、外先进数控设备,拥有数条全自动酸洗、磷化、静电喷涂流水生产线。企业以市场为根本,着力开拓国内外市场,营销网络覆盖全国30多个省市及俄罗斯、巴西等国家。其主要产品有:档案装具、图书设备、仓储设备、保险设备、医疗设备、办公家具6大系列500多个品种。YY-D4智能密集架获“2009年度省优秀新产品一等奖”和“江西省自主创新产品”。

附录2:2019年枪弹柜公示项目(部分)

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[来源:北泰智能行业研究中心责任编辑:王岩]
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